지난 몇 년간 벤처 업계 최고경영자(CEO) 등 젊은 자산가들이 크게 늘면서 자산관리에 대한 고객의 눈높이는 달라지고 있다. 이는 국내 투자 자산의 규모와 초고액자산가 시장의 성장세로 이어지고 있다.

윤담 기자 hyd@

자산 관리에는 다양한 금융 상품과 투자, 포트폴리오 관리 및 재무 계획이 포함돼 있다. 고객은 자산 관리 서비스를 활용해 투자 관리, 세무 전문가, 법률, 부동산 자문 등 양질의 서비스를 받는다. 자산 관리자는 상담 방식으로 고객에게 금융 상품 및 서비스를 제안, 설명하고 고객이 스스로 결정을 내릴 수 있도록 해야 한다.

차별화된 기업자산 운용가이드로 고객 만족도 제고
이상미 (주)이안파트너스 대표의 행보가 재조명되고 있다. 최근 주목을 받고 있는 이상미 대표는 ‘기업 코디네이터’라는 개념을 개척한 경영자로, 세무/법무/변리사 및 감정평가사와 팀워크를 이뤄, 개인과 기업의 자산확보와 경영을 서포트하는 iFA(주) SFC사업단을 이끌어왔다. 최근에는 ㈜이안파트너즈로 법인을 확장 전환하고, 폭넓은 컨설팅과 기업코디 활동을 펼치며 세무/부동산/법무/보험/노무/변리 전문가들과 함께 파트너십 체제로 차별화된 기업자산 운용가이드를 선보여 뜨거운 반응을 얻고 있다. 이상미 (주)이안파트너스 대표는 “이안파트너스는 산업재산권, 영업권평가에 최적화되어 있다”면서 “그 외 기업컨설팅, 기업/개인 세금환급 및 절세, 정부지원금, 증여상속, 종합보험 컨설팅과 기업인증 업무도 수행하고 있다”고 설명했다.

현재 이안파트너스는 1/4분기에는 직전연도결산관련계획, 양행연도 주주총회게획, 정기 배당여부, 개정세법 안내, 임금협상을, 2/4분기에는 주식가치평가, 지분관련계획수립, 재무제표 분석, CEO소득세무조정계산서 점검을, 3/4분기에는 개정세법안내, 중간배당 여부, 상반기 관리, 인증, 골프대회를, 4/4분기에는 법인세 계획수립, 성과급 지급여부, 개정세법에 따른 절세전략 수립, 임직원 연말정산 안내, 세금자문 등 사후관리까지 이루어지는 분기별 자문컨설팅을 제공하고 있다. 아울러 무형자산 및 산업재산권평가, 온라인 필수 법정교육, 산업안전교육, 인증 기업부설연구소 설립, 신용등급 프로그램, 재무제표분석 전략, 핵심임원직 관리방안, 개인사업자 법인전환, 근로자노무정비 고용지원금, 승계전략 등의 컨설팅도 함께 진행한다. 이안파트너스의 역량은 개인 자산관리에서도 빛을 발한다. 보험 및 펀드, 증권투자에 대한 리스크 관리, 자녀교육자금과 은퇴 후 자산관리, 세금과 부채관리, 개인재무정보제공 등 세분화된 시스템을 바탕으로 수입과 소비의 균형을 맞추는 최적의 재무컨설팅을 제공함으로써 고객만족도를 제고하고 있다. 여기에 보험자격을 보유한 이상미 대표는 GA인 한화라이프랩의 사업단 대표로서 기업증여상속, 증권/은행/보험관련 자금흐름을 가이드한다.

▲ 이상미 대표

이상미 대표는 “14년에 걸친 법인전용컨설팅 경력을 살려 선제적 서비스를 강화해 금융컨설팅에 주력하는 보험사와 다른 영역의 체계를 만들었다”면서 “이안파트너스의 시스템은 동종업계 대비해 전문성, 분야별 전문가 협업 후 결과물을 취합하는 방식이자 짧게는 6개월, 길게는 1년 전부터 대비해 효율성을 높이고 있다”고 설명했다. 

유능한 파트너들과 협업 통해 최적의 솔루션 제시
현재 이상미 대표는 사회 기업 활동을 보완하기 위해 파트너십 전문가로 부동산전문 김한나 변호사, 법무사 신박의 윤동현 법무사, 명성세무사 안선호 실장, 필드영업전문가 손지훈 배우, 영업팀 라예성, 특허법인 ECM 김시우 대표 변리사, 유전자검사보험담당 이종호 지점장, 내부 업무 총괄자인 안미향 실장, 노무법인 태평 대표 임상현 노무사 등 개인법인 활동을 하는 유능한 파트너들과 함께 협업 중이다. 특히 이러한 경쟁력을 바탕으로 이안파트너스는 기업은 7년, 개인사업자는 5년 동안 철저한 사후관리를 진행함으로써 고객들의 만족도를 제고하고 있다.

이상미 대표는 “법인통합컨설팅을 통해 기업에 닥친 모든 문제를 해결하는 것이 현재 트렌드 컨설팅이다”면서 “이안파트너스는 파트너 멤버들이 분야별로 컨설팅을 하면 제가 그 업무를 최종 코디네이션한다”고 덧붙였다. 정보교류와 사회 환원의 중요성을 누구보다 잘 알고 있는 이 대표는 다양한 기업모임 행사를 통한 시너지 효과도 도모하고 있다. 대한민국 국가대표 꿈나무 장학기금후원 골프대회에 관리기업 대표들과 함께 참여하는 행사 매년 참여하는 것 역시 그 일환이다. 이상미 대표는 “앞으로 기업과 함께 성장하고, 전문가들과 파트너십으로 좀 더 안전하고 다양한 코디를 해주어 바르게 성장하는 기업으로 같이 나아가고자 한다”며 “미래엔 각 기업의 대표들과 사회복지사업을 함께하고 싶다”고 포부를 밝혔다. NM